Показатели розничной торговли в европейской индустрии моды: глубокое погружение в сложный ландшафт отрасли и будущие тенденции

Как обстоят дела на рынке? Оказывается, еще никогда не было так сложно сказать, позитивны финансовые перспективы или нет. Этот факт был правильно отражен в опросе руководителей McKinsey и Business of Fashion (BoF)

Согласно отчету, на фоне сложной экономической ситуации мнения руководителей о перспективах отрасли разделились сильнее, чем за любой другой год с момента запуска исследования в 2017 году.

В то время как 26% опрошенных респонденты ожидают улучшения условий в годовом исчислении, 37 % считают, что ситуация останется неизменной, а 38% прогнозируют ее ухудшение. Пожалуй, лучше всего ситуацию охарактеризовал Кристиан Пимонт, президент Торгового альянса, заявив : «Плохие новости продолжают поступать, но мы должны прийти в себя и будем приходить в норму». За последние три года геополитика, арендная плата и инфляция заработной платы сильно повлияли на финансовые результаты отрасли. Тем не менее, возможности существуют, и игрокам необходимо адаптироваться к ним и воспользоваться ими. С нетерпением ждем 2024 года Проведенный McKinsey анализ прогнозов в области моды показывает, что , по прогнозам, в 2024 году в мировой индустрии моды ожидается рост в диапазоне от 2 до 4 процентов, который будет варьироваться в зависимости от региона и страны. Как и ожидалось, сегмент роскоши продолжит приносить наибольшую долю экономической прибыли.

Тем не менее, предприятия, работающие в этом секторе , столкнутся с серьезными препятствиями из-за сложных экономических условий. Ожидается, что этот сегмент расширится во всем мире на 3-5 процентов по сравнению с 5-7 процентами, прогнозируемыми на 2023 год, поскольку потребители сокращают расходы после резкого роста в связи с пандемией.

Неопределенность в отрасли отражает более широкий экономический климат с региональными различиями, переходящий в 2024. Ожидаемое давление на доходы домохозяйств, вероятно, снизит спрос на одежду, что приведет к снижению продаж по всем категориям.

Когда недорогие товары захватывают долю рынка супермаркетов В условиях постепенного снижения покупательной способности европейцев розничная продажа доступных модных товаров в обычных магазинах претерпела значительные изменения за последние 25 лет. Супермаркеты, которые ранее доминировавшие на рынке недорогие товары, по данным FashionNetwork, стали свидетелями снижения объема их продаж на 50 процентов.

Это снижение отчасти объясняется появлением новых ключевых игроков в секторе недорогих товаров, таких как Primark, Zeeman, Shein и Vinted. За последнее десятилетие объемы продаж этих брендов просто утроились. Стремительный рост сегмента подержанных товаров в Европе В то время как изменения в покупательских привычках европейских потребителей негативно сказываются на перспективах розничной торговли в магазинах, открываются новые возможности.

появляются и в других секторах, особенно в сфере онлайн-продаж. На этом онлайн -рынке сегмент подержанных товаров занимает видное место.

Прогнозы от Исследование трансграничной торговли на европейском рынке онлайн-моды показывает , что к 2025 году европейский рынок онлайн-моды вырастет на 50 процентов. Согласно прогнозам исследования, Европа также находится на переднем крае с оценочной стоимостью в 175 миллиардов евро к 2025 году.

Statista прогнозирует, что континент сохранит свое доминирующее положение с точки зрения доходов, по крайней мере, до 2027 года. Резкий рост онлайн-продаж модной одежды в регионе во многом объясняется рост числа платформ по продаже подержанных товаров, таких как Vinted и Depop. Компания Vinted, занимающая в настоящее время долю рынка в 2,7%, планирует к 2025 году занять 25%

рынка подержанных товаров.

В прошлом году Ebay Europe также продемонстрировал значительный рост, особенно в секторе моды, на долю которого пришлась четверть его валовой выручки. Рассказываем о привычках европейцев тратить деньги и их будущих планах В то время как расходы французов на моду, как может показаться, находятся на рекордно низком уровне, а тенденция к отказу от потребления, похоже, закрепилась в Европе.

В Европе, если присмотреться к цифрам повнимательнее, все обстоит по-другому.

Средний показатель Онлайн-корзина покупок во Франции выросла на 10,1 процента в 2023 году, что составило 2. по данным Statista, было куплено 664 миллиона модных вещей. Или 53 предмета , приобретенных с бюджетом в 800 евро на человека.

Это больше, чем в 2021 году, но все еще ниже уровня расходов, существовавшего до covid. По данным Statista, на долю онлайн-продаж Великобритании, которая является одним из крупнейших и быстрорастущих рынков электронной коммерции в Европе, в 2022 году пришлось 26,5% от общего объема розничных продаж , а прогнозы на 2023 год указывают на значительную базу пользователей электронной коммерции в почти 60 миллионов, в результате чего лишь меньшинство населения остается нецифровыми потребителями.

Кантар объяснил, что в условиях инфляционного кризиса европейцы как никогда заинтересованы в выгодных покупках, и Интернет является мощным союзником , помогающим им сравнивать цены и находить лучшие предложения. Мировой лидер в области потребительского анализа показывает, что покупки модной одежды французами через Интернет в первом полугодии выросли на 1,7%, в то время как покупки в магазинах упали на 4,8%.

Эту тенденцию разделяет соседняя Италия и Испании, где иберийское развитие цифровых технологий стало самым заметным за последние пять лет (+13,5 пункта с 2019 года). Составление карты потребительских предпочтений и их влияние на розничную торговлю модной одеждой Эти цифры подтверждены Торговым альянсом (Trade Alliance) в его исследовании о трансформации брендов, иллюстрирующем степень влияния секонд-хендовой одежды на потребительские предпочтения.

«Vinted занимает второе место по количеству поклонников детской и взрослой моды. Сайт «нравится» каждому пятому покупателю, что является настоящим достижением», — сказал Пимонт. Это ставит сайт в четвертое место после Zalando (22 процента поклонников от общего числа покупателей), Shein (18 процентов) и Galeries Lafayette (17 процентов). Интересно сравнить эти цифры с уровнем проникновения покупателей. На этот раз лидирует компания Vinted, привлекающая почти половину покупателей сектора (47 процентов), за ней следуют крупные игроки Zalando (41 процент покупателей сектора) и Shein (33 процента), затем Galeries Lafayette (32 процента). Однако традиционные розничные торговцы, присутствующие в городских центрах и торговых центрах моллов, имеют низкий уровень проникновения и, более того, тенденция к снижению.

Продолжающееся доминирование отечественных цифровых брендов В результате основные игроки отрасли, а именно Zalando, Amazon, Shein, Inditex (Zara) и H&M, продолжают доминировать на рынке. Согласно исследованию Cross-Border Commerce Europe, доля Zalando на онлайн-рынке составляет 11,7 процента, и она намерена удвоить этот показатель к 2025 году.

Если это удастся, платформа вскоре будет занимать 5 процентов всего рынка модной одежды — как онлайн, так и оффлайн — тем самым поставив немцев в один ряд с Inditex (доля рынка 5,6%) и H&M (4%). Среди «

отечественных цифровых брендов» Allbirds, Gymshark, Na-kd, Qwertee и Stitch Fix выделяются как наиболее известные в Европе.

По данным Cross-Border Commerce.

По оценкам европейских экспертов, индустрия моды составляет 18 процентов всего рынка электронной коммерции, при этом доля онлайн-покупок одежды в настоящее время составляет 25 процентов, а к 2025 году, по прогнозам, вырастет до 33 процентов В условиях снижения покупательной способности такие глобальные игроки, как Vinted и Shein, окажут существенное влияние на тенденции в области закупок в на ближайшую перспективу.

Даже в магазинах сейчас руководят специалисты по низким ценам Чтобы справиться с растущими издержками , связанными с ростом цен на хлопок, арендной платы, ростом заработной платы и резким падением продаж, магазинам на хай-стрит придется адаптироваться и противостоять им.

По словам Пимонта, для поддержания показателя EBITDA бренда в стоимостном выражении требуется повышение цен в среднем на 9%

Будет интересно узнать, какие методы будут использовать ритейлеры , чтобы справиться с этим повышением и сохранить объем продаж.

Твитнуть